「八劍之祭」終於出現了第二位敗者。千鶴的死訊，在眾舞者心中敲響了名為時間的警號。冬鈴城堡迎來一位神秘訪客。自稱是愛德華遠房表姐的來賓，她到底是誰，其到來會為祭典的戰況帶來甚麼變化？經歷重重難關，路易斯和布倫希爾德的訂婚典禮終於得以舉行。再次牽起布倫希爾德的手共舞，在父親要殺死她的命令和自身感情之間，路易斯會有何抉擇，而有相同糾結的布倫希爾德又會有甚麼決定？在訂婚典禮的舞會上，諾娃突然不知所蹤。黑狼的主人再次出現，要來奪回屬於他的獵物。就在愛德華尋覓諾娃不果之時，奈特帶同莫諾黑瓏不請自來，聲稱自己得知諾娃行蹤，並主動要求合作。他是如何得知此事，又在打甚麼算盤？隨著「八劍之祭」踏入第三個月，局勢越發白熱化。「『察覺到』已經是第一個改變。」「別阻礙我……我就只是想活下去而已！」「安靜沉睡吧，少女，並為我打開知識大門。」「我們只是剛巧目標一致而已，我只是在利用你，別想太多。」「只要你相信是對的，就一定要堅持下去，絕對不能失去自我。」
